Главная » 2018 » Август » 15 » «Газпром» разместил еврооблигации по рекордно низкой ставке
6:34 AM
«Газпром» разместил еврооблигации по рекордно низкой ставке

Благодаря пришедшим в Европу морозам «Газпром» уже седьмой день подряд обновляет исторические максимумы суточного экспорта. 27 февраля компания поставила потребителям в дальнем зарубежье 695,1 млн куб. м газа. Еще два рекорда «Газпром» установил на рынке еврооблигаций. Компания разместила пятилетние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых.

«Это минимальный ориентир доходности, с которым на рынок внешних заимствований когда бы то ни было выходили российские компании. В любой валюте, не только во франках», - сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков.

Ставка купона новых евробондов «Газпрома» снижалась трижды, рассказали организаторы размещения. Изначально облигации предполагалось выпускать с ориентиром доходности 2%. Открыта книга заявок была со ставкой 1,75%, которая потом последовательно снижалась сначала до 1,5 % и 1,45%, знает банкир. Но даже с этой ставкой она была переподписана более чем на 20%, сообщил Шулаков.

«Объем выпуска - тоже своего рода рекорд. В швейцарских франках единовременных заимствований такого размера раньше не делал ни один представитель не только российского, ни одного из развивающихся рынков», - сказал Шулаков. Большая часть ценных бумаг - около 87% – выкуплена европейскими инвесторами (в том числе около 80% - зарегистрированными непосредственно в Швейцарии), оставшаяся - российскими. Год назад «Газпром» выпускал еврооблигации в швейцарских франках на сумму 500 млн и со ставкой 2,25%.

Всего в 2018 г. «Газпром» планирует привлечь на рынках иностранного капитала рекордные 416,97 млрд руб. (около $7 млрд), следует из материалов компании. В значительной степени средства нужны для финансирования инвестпрограммы компании - на 2018 г. она запланирована в размере 1,278 трлн руб., сообщал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В 2019 г. инвестпрограмма увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб, уточнял он.

Просмотров: 12 | Добавил: lopbiofo1971 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra in dui sit amet consequat.

- John Doe, creative director

Praesent vestibulum commodo mi eget congue. Ut pretium vel lectus vel consectetur.

- John Doe, creative director

Etiam quis aliquam turpis. Etiam in mauris elementum, gravida tortor eget, porttitor turpis.

- John Doe, creative director

Lorem ipsum
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat
Neque id cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat. Curabitur pharetra dictum lorem, id mattis ipsum sodales et. Cras id dui ut leo scelerisque tempus. Sed id dolor dapibus est lacinia lobortis.
Learn more